Положение на рынке

Международный рынок пассажирских авиаперевозок

В 2018 году объем пассажирских перевозок в мире на регулярных рейсах, по предварительным данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), увеличился на 6,1% и составил 4,3 млрд человек. Рост пассажирооборота мировой отрасли составил 6,5%. Процент занятости пассажирских кресел составил 81,9%, увеличившись на 0,4 п. п.

Наиболее динамично в отчетном периоде развивались перевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе – рост пассажирооборота по сравнению с 2017 годом составил 8,5%. Второе место по темпам роста занимает рынок Европы, где пассажирооборот увеличился на 6,4%. Рост перевозок в регионах Латинской и Северной Америки составил 6,0 и 5,0% соответственно. Ближневосточный рынок показал увеличение пассажирооборота на 4,6%, рынок Африки – на 3,6%.

По оценкам Международной организации гражданской авиации (ICAO), в 2018 году низкобюджетные авиакомпании перевезли 1,3 млрд пассажиров, что составляет около 30% от всего мирового авиационного пассажиропотока. Наиболее высокая доля рынка лоукостеров приходится на Европу – 36% от общего числа пассажиров, перевозимых в регионе, далее следуют Латинская Америка (включая Карибский бассейн) – 35%, Северная Америка – 30% и Азиатско-Тихоокеанский регион – 29%.

Выручка мировой отрасли, по предварительным данным IATA, в 2018 году увеличилась на 8,7% по сравнению с 2017 годом и составила 821 млрд долл. США. Традиционно основную ее часть составляет выручка от пассажирских перевозок – 68,7%.

Расходы отрасли увеличились на 9,8% и составили 765 млрд долл. США. На рост расходов существенное влияние оказал значительный рост стоимости нефти в отчетном периоде. Цена барреля авиакеросина в долларах в среднем по миру увеличилась на 31,3%, что оказало давление на показатель рентабельности по EBIT, который снизился на 0,9 п. п. по сравнению с предыдущим годом, до 6,8%. Уровень прибыльности различен по регионам: наиболее высокий показатель в Северной Америке – 9,8%, по Азиатскому региону показатель составил 6,1%, в Европе – 6,0%, в Латинской Америке – 5,6%, на Ближнем Востоке – 1,2%, в Африке – 0,6%. По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение показателя рентабельностии по EBIT по всем регионам.

По предварительным оценкам IATA, чистая прибыль отрасли по итогам 2018 года составила 32,3 млрд долл. США, что ниже итогового значения прибыли 2017 года в размере 37,7 млрд долл. США. Почти половина мировой чистой прибыли приходится на регион Северной Америки, тогда как в Африканском регионе перевозки убыточны.

Российский рынок пассажирских авиаперевозок

На международных направлениях в 2018 году было перевезено 68,1 млн пассажиров (с учетом перевозок, выполняемых иностранными авиакомпаниями), что на 11,5% превышает результат предыдущего года. Значительное влияние на рост международного сегмента оказало восстановление чартерных перевозок в Турцию и продолжающаяся активная стимуляция российского рынка со стороны турецких авиационных властей и авиаперевозчиков. Средняя занятость пассажирских кресел российских авиакомпаний на международных линиях составила 84,6%, на 0,6 п. п. ниже, чем в 2017 году.

На внутреннем рынке в 2018 году российскими авиакомпаниями было перевезено 68,8 млн пассажиров, на 10,0% больше, чем годом ранее. Средняя занятость пассажирских кресел на внутренних линиях составила 82,8%, на 2,1 п. п. выше, чем в 2017 году.

Российский рынок пассажирских авиаперевозок является высококонсолидированным – по итогам 2018 года на долю четырех крупнейших игроков приходится 64,6% от общего пассажиропотока. По сравнению с предыдущим годом структура российского рынка практически не изменилась.

Доля Группы «Аэрофлот» по итогам 2018 года составила 40,7% от общего объема перевозок на российском рынке (в 2017 году – 40,5%). Доля Группы «Аэрофлот» на «чистом» рынке составила 38,4%.

Ближайшими конкурентами Группы «Аэрофлот» являются Группа S7 (11,7%), «Уральские авиалинии» (6,6%), Группа «Ютэйр» (5,7%). Доля прочих российских авиакомпаний и иностранных перевозчиков составила 20,3 и 15,2% соответственно.

В целом 2018 год можно охарактеризовать как год усиления конкуренции. Значительное влияние оказало увеличение емкостей иностранными авиакомпаниями. Иностранные авиакомпании начали возвращаться на российский рынок еще в 2017 году, но, учитывая продолжающийся рост объемных показателей рынка при сохранившейся доле иностранных компаний, возросла их кресельная емкость и, соответственно, пассажиропоток. Рейсами иностранных авиакомпаний на российском рынке в 2018 году перевезено 20,8 млн пассажиров (на 11,5% больше, чем в 2017 году; наименьшее количество за последние пять лет – 14,2 млн пассажиров в 2016 году).

Рынок грузовых авиаперевозок

Объем мирового рынка грузовых авиаперевозок в 2018 году, по данным IATA, составил 63,7 млн тонн, увеличившись на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Грузооборот в мировой отрасли вырос на 4,1%. Выручка отрасли грузовых авиаперевозок увеличилась на 14,5% и составила 109,8 млрд долл. США.

Объем российского рынка грузовых авиаперевозок в 2018 году увеличился на 4,4% по сравнению с 2017 годом, до 1,3 млн тонн, что составляет около 1,9% от общемирового объема. Наибольшая доля грузовых перевозок на российском рынке приходится на международные направления – 77,0%, где объем перевозок увеличился на 5,2%, до 980,0 тыс. тонн. На внутренних направлениях показатель вырос на 1,6%, до 292,6 тыс. тонн.

Лидерство по объему грузовых авиаперевозок на российском рынке сохраняет группа компаний «Волга-Днепр» (47,6%). Группа «Аэрофлот» занимает второе место с долей 23,9% (в 2017 году – 22,4%). На долю четырех крупнейших игроков приходится 77,4% от общего объема перевезенных грузов на российском рынке.

^{1 «Чистый» рынок – объем перевозок, учитывающий перевозки иностранных компаний, но исключающий международных транферных пассажиров, путешествующих со стыковкой в Москве и, соответственно, не относящихся к локальному рынку страны.}