Стратегия развития

Основные направления и цели развития Группы «Аэрофлот»

Приоритетные направления деятельности в рамках долгосрочной стратегии

Сегменты развития

• Развитие сегмента пассажирских авиаперевозок премиального уровня за счет улучшения сервиса, качества расписания, сети маршрутов
• Развитие низкобюджетного сегмента пассажирских авиаперевозок
• Развитие трансферных перевозок, в том числе международного трансфера
• Участие в программах федеральных и региональных субсидируемых перевозок

Влияние рисков на стратегию Группы

К основным рискам, влияющим на стратегию развития Группы, как наиболее вероятным можно отнести следующие группы рисков:

• риски окружающей бизнес-среды;
• риски инфраструктурных ограничений;
• макроэкономические риски.

Для минимизации ключевых рисков среднесрочная стратегия развития Группы предполагает:

• развитие эффективного хаба в Шереметьево с целью роста международного трансфера;
• наличие воздушных судов различной емкости в парке, разумное сочетание диверсификации и стандартизации флота для максимальной операционной гибкости;
• планирование и контроль темпов роста каждой из компаний Группы «Аэрофлот» с целью эффективного присутствия Группы во всех сегментах рынка;
• мониторинг строительства и развития инфраструктуры в аэропорту Шереметьево;
• диверсификацию структуры доходов с точки зрения валют и географии.

Планы по пассажиропотоку авиакомпаний Группы «Аэрофлот»

Основные программы, поддерживающие Стратегию развития

Инвестиционная программа на 2019 год утверждена Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 13 декабря 2018 года (протокол № 10). Программа нацелена на решение перспективных стратегических задач, совершенствование деятельности структурных подразделений и в целом продолжение динамичного инвестиционного развития Компании.

Инвестиционная программа 2019 года предусматривает как традиционные инвестиции в основные фонды, капитальное строительство и программное обеспечение, так и реализацию новых проектов развития, в том числе:

• обеспечение технического обслуживания: закупка инструментов и оборудования для технического обслуживания воздушных судов всех типов, оснащение ангарных комплексов;
• развитие тренажерного комплекса: приобретение и доставка полнопилотажного тренажера самолета Airbus А350, приобретение тренажеров дверей Door Trainer самолетов Airbus A321 и Sukhoi Superjet 100, доработка программного обеспечения полнопилотажного тренажера самолета Boeing 737, закупка визуальных баз аэропортов для полнопилотажного тренажера Sukhoi Superjet 100 и другие мероприятия;
• модернизацию воздушных судов: продолжение оснащения самолетов системой WiFEC и замены кресел бизнес-класса на воздушных судах Airbus A330; установка инвалидных колясок на воздушных судах Boeing 777;
• строительство новых объектов: продолжение работ по строительству нового ангара для обслуживания воздушных судов, проектные работы здания тренажерного комплекса, проектные работы здания для технического обслуживания и ремонта композитных материалов и другие мероприятия;
• развитие ИT-систем: поддержание существующих информационных систем и продолжение автоматизации бизнес-процессов, развитие проектов цифровизации, закупка оборудования связи, телефонии и вычислительной техники;
• обеспечение сервиса обслуживания пассажиров: работы по дизайну веб-сайта Аэрофлота и закупка формы для сотрудников front-line;
• программное обеспечение: развитие системы SAP, поддержание и развитие веб-сайта, коммерческих, производственных, офисных и иных систем;
• инвестиции в научно-исследовательские разработки в рамках Программы инновационного развития Группы;
• прочие вложения в основные фонды: реализация охранно-пожарных мероприятий, спецодежда, обеспечение текущей деятельности подразделений.

Программа инновационного развития Группы «Аэрофлот» до 2025 разработана в полном соответствии с требованиями нормативно-методических документов федеральных органов исполнительной власти, утверждена Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 25 августа 2016 года.

Программа инновационного развития включает основные направления и мероприятия инновационной деятельности ПАО «Аэрофлот» и его дочерних авиакомпаний АО «Авиакомпания «Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора», а также основные показатели эффективности инновационной деятельности в средне- и долгосрочной перспективе до 2025 года. Дополнительная информация о Программе инновационного развития Группы «Аэрофлот» представлена в разделе «Информационные технологии и инновации» настоящего годового отчета.

Оптимизационные инициативы 2018 года

Для оптимизации затрат и повышения эффективности деятельности в 2018 году был создан оперативный штаб.

Разработанные штабом экстренные меры по повышению эффективности деятельности позволили, несмотря на высокий рост средних цен на авиакеросин, получить положительный финансовый результат по итогам года.

ОСНОВНЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАТРАТ СТАЛИ:

• снижение коммерческих, общехозяйственных и административных расходов;
• оптимизация маркетингового бюджета;
• переговоры с поставщиками услуг по получению скидок и специальных условий, включая поставщиков топлива;
• отсрочка инвестиций в сервис (чтобы избежать несвоевременного увеличения операционных расходов);
• снижение вознаграждения управляющему персоналу, в том числе за счет досрочного завершения долгосрочной программы мотивации с соответствующим высвобождением резервов и другое.

Наряду с этими инициативами Компания работала с доходами, в том числе путем оптимизации оперативного управления доходностью рейсов и сетью, совершенствовала тарифную сетку, занималась корректированием топливной надбавки и усилением контроля и мониторинга продаж и загрузки рейсов, развивала дополнительные источники дохода и внедряла операционные изменения в производстве.

Отчет о реализации Стратегии

	2009	2018	Прогноз 2025
Вхождение в топ-20 авиакомпаний по пассажиропотоку в мире	68-е место в мире	19-е место в мире*
Вхождение в топ-5 авиакомпаний по пассажиропотоку в Европе	15-е место в Европе	5 место в Европе*
Перевозка более 70 млн пассажиров	11,1 млн пассажиров	55,7 млн пассажиров
Перевозка внутри России не менее 30 млн пассажиров	4,9 млн пассажиров	31,0 млн пассажиров

^{* Данные рейтинга по итогам 2017 года. 5-е место в Европе среди традиционных перевозчиков.
Источники: рейтинг Air Transport World, данные Компании.}

Долгосрочная программа развития

Долгосрочная программа развития (далее – ДПР) Группы «Аэрофлот» разработана в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № Пр-3086, утверждена решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 2 декабря 2014 года (протокол № 8). Решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 13 декабря 2018 года (протокол № 10) одобрены в целом основные положения ДПР Группы «Аэрофлот» на период 2019–2023 годов, актуализированной на основании обновленной Стратегии Группы «Аэрофлот» до 2023 года.

Актуализированы основные программные мероприятия ДПР, направленные на ее реализацию.

Основными целями ДПР являются обеспечение устойчивого долгосрочного развития Группы, повышение конкурентоспособности, формирование и развитие конкурентных преимуществ, повышение эффективности и финансовой устойчивости.

К ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОТНОСЯТСЯ:

• формирование перечня программных мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических целей развития Группы;
• определение направлений и инициатив, обеспечивающих повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности Группы;
• анализ рисков и возможностей, связанных с достижением стратегических целей и реализацией мероприятий ДПР.

ДПР детализирует стратегические направления развития Группы и включает в себя перечень основных инициатив и программных мероприятий, направленных на реализацию стратегии в среднесрочной перспективе. ДПР дополняет и расширяет ключевые стратегические инициативы, изложенные в Стратегии Группы «Аэрофлот» на период до 2023 года.

Основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР

• развитие в рамках мультибрендовой платформы Группы «Аэрофлот»,
• развитие сети маршрутов и парка воздушных судов,
• развитие производственной базы,
• реализация Программы инновационного развития Группы «Аэрофлот»,
• реализация инвестиционной программы,
• обеспечение потребности в трудовых ресурсах,
• повышение производительности труда.

Независимым аудитором ООО «Нексиа Пачоли» проведен аудит реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» за 2018 год. Мнение получено 29 марта 2019 года.

По результатам независимой аудиторской проверки сформировано мнение о том, что отчет о реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении ключевых показателей эффективности за 2018 год во всех существенных аспектах является достоверным и составлен в соответствии с критериями, установленными Долгосрочной программой развития Группы «Аэрофлот» на период 2018–2022 годы, утвержденной Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 21 декабря 2017 года (протокол №7).

Аудитором подтверждена во всех существенных отношениях достоверность данных, представленных в отчете о реализации ДПР за 2018 год:

• о фактических значениях КПЭ – по итогам года выполнено 7 из 11 КПЭ;
• о выполнении мероприятий и статусе мероприятий – мероприятия преимущественно выполнены;
• о расходовании средств соответствующих бюджетов по целевому назначению (на возмещение недополученных доходов авиаперевозчика и в качестве частичного возмещения затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства).

Система ключевых показателей эффективности

Перечень, вес и целевые значения КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» на 2018 год, отражающие систему КПЭ Компании, утверждены Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 21 декабря 2017 года (протокол № 7), обновлены с II квартала 2018 года решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 26 апреля 2018 года (протокол № 13) и с III квартала 2018 года решением Совета директоров от 31 октября 2018 года (протокол № 7) в связи с утверждением скорректированного бюджета Группы «Аэрофлот» на 2018 год.

С 2015 года перечень КПЭ генерального директора, их вес и целевые значения полностью соответствуют КПЭ Долгосрочной программы развития, транслируется на членов Правления ПАО «Аэрофлот» в целях их мотивации к достижению общих корпоративных целей, а также дополнен индивидуальными КПЭ заместителей генерального директора, иных членов, входящих в состав Правления, что способствует повышению эффективности деятельности Группы «Аэрофлот» в целом.

КПЭ остальных работников ПАО «Аэрофлот» утверждены приказом генерального директора от 29 декабря 2017 года № 539, изменены с II квартала приказом генерального директора от 14 сентября 2018 года № 375 и с III квартала приказом генерального директора от 17 декабря 2018 года № 490 в связи с утверждением скорректированного бюджета Группы «Аэрофлот» на 2018 год.

Наименование показателя*	Ед. изм.	2017				2018				Причины отклонения (факт 2018 года к плану 2018 года)
		Вес	Цель	Факт	Уровень выполнения плана	Вес	Цель	Факт	Уровень выполнения плана
Суммарная доходность акционеров (TSR)	%	10,0	13,5	1,2	8,89	10,0	20	-18	0,00	Влияние макроэкономических факторов на снижение показателей операционной рентабельности и чистой прибыли Группы «Аэрофлот» в течение года (в результате роста расходов на ГСМ).
ROIC	%	20,0	14,9	14,9	100,00	20,0	12,9	12,0	93,02	Рост расходов на ГСМ.
Долгосрочная задолженность / EBITDAR	-	5,0	0,93	0,86	107,53	5,0	0,75	0,80	93,33	Рост расходов на ГСМ.
Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности (ИКПЭИД)	%	10,0	80%	80*	100,00	10,0	100	100**	100,00
Эффективность инвестиционной программы	-	5,0	5,22	6,88	131,80	5,0	10,91	20,11	184,33	Эффективная отдача по инвестиционным проектам 2018 года при экономии инвестиционных затрат.
Затраты на предельный пассажирооборот (CASK)	цент/ ккм	5,0	4,9	5,32	91,43	5,0	4,9	5,45	88,78	Рост расходов на ГСМ и изменение курса валют за период 2016–2018 годы (целевое значение 4,9 цента/ккм установлено как минимально достигнутый результат по итогам 2016 года).
Доля финансирования с господдержкой в общем объеме привлекаемого финансирования	%	5,0	0	0	100,00	5,0	0	0	100,00
Пунктуальность рейсов	%	5,0	87,0	90,4	103,91	5,0	87,0	89,9	103,33	Проведение мероприятий компаниями Группы «Аэрофлот» по улучшению пунктуальности по отправлению воздушных судов: проведение мероприятий совместно со структурными подразделениями ПАО «Аэрофлот» и сторонними компаниями по улучшению пунктуальности по отправлению/прибытию воздушных судов в базовый/внебазовые аэропорты; работа с организацией воздушного движения по повышению пунктуальности прибытия рейсов и как следствие повышению пунктуальности по отправлению.
Уровень безопасности полетов ПАО «Аэрофлот»	%	15,0	99,957	99,972	103,49	15,0	99,957	99,974	103,95	Проведение эффективных мероприятий в области управления безопасностью полетов, таких как: внедрение мероприятий по результатам расследований авиационных событий; мониторинг основных производственных рисков и выработка своевременных корректирующих мероприятий по их снижению до приемлемого уровня; снижение количества авиационных событий, связанных с ошибками и нарушениями в летной эксплуатации; снижение количества инцидентов (по сравнению со значением 2017 года), оцененных по степени опасности в качестве «сложных ситуаций».
Процент занятости кресел	%	10,0	80,0	82,8	103,50	10,0	82,0	82,7	100,85	Проведение эффективных мероприятий по повышению использования емкостей парка воздушных судов.
Производительность труда	млн ккм/ чел.	10,0	4,235	4,431	104,62	10,0	4,489	4,551	101,38	Повышение производительности труда по Группе «Аэрофлот» обусловлено обеспечением бюджетных параметров роста объемов работ при сдерживании роста численности персонала.

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации система КПЭ ПАО «Аэрофлот» содержит финансово-экономические и отраслевые показатели, в том числе:

• обязательные финансово-экономические КПЭ «Суммарная доходность акционеров (TSR) (по Группе «Аэрофлот»)» и «ROIC (по Группе «Аэрофлот»)» – в соответствии с Методическими указаниями по применению КПЭ (письмо Росимущества от 26 мая 2014 года № ОД-11/22160);
• КПЭ «Производительность труда (по Группе «Аэрофлот»)» – в соответствии
  с директивой Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года
  № 6362п-П13;
• КПЭ «Доля закупок у субъектов малого и среднего бизнеса», «Экономия энергетических ресурсов» и «Экологичность производства товаров и выполнения работ» введены в систему КПЭ ПАО «Аэрофлот» и включены в перечни КПЭ директоров департаментов по направлениям деятельности – в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года № 6362п-П13;
• КПЭ «Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности (ИКПЭИД) (по Группе «Аэрофлот»)» – в соответствии с письмом заместителя министра экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 2012 года № 3142-ОФ/Д06 и директивой Правительства Российской Федерации от 3 марта 2016 года № 1472п-П13;
• КПЭ «Эффективность инвестиционной программы (по Группе «Аэрофлот»)» – в соответствии с директивой Росимущества от 14 августа 2014 года № ПФ-11/35029;
• КПЭ «Затраты на предельный пассажирооборот (CASK) (по Группе Аэрофлот»)». В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 20.04.2017 (протокол № 14) было признано достижение Компанией целевого показателя по снижению затрат в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 и от 04.07.2016 № 4750п-П13. В этой связи начиная с 2017 года задачей Компании является удержание достигнутого уровня затрат;
• КПЭ «Доля финансирования с господдержкой в общем объеме привлекаемого финансирования» – в соответствии с п. 2 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева от 11 июля 2015 года № АД-П36-4617 о включении показателя по привлечению инвестиционных ресурсов на рынке частного капитала.

В 2017 году решением Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в системе КПЭ показателем депремирования (блокирующим показателем) определен «Авиационное происшествие с человеческими жертвами (катастрофа)».

Наименование показателя	Вес	Ед. изм.	Цель
Доходность перевозок (RASK)	20%	руб./ккм	3,76
Затраты на предельный пассажирооборот (CASK)*	10%	цент/ккм	3,3
Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности (ИКПЭИД)**	10%	%	100
Эффективность инвестиционной программы	5%	–	16,32
Доля финансирования с господдержкой в общем объеме привлекаемого финансирования	5%	%	0
Пунктуальность рейсов	10%	%	87,0
Уровень безопасности полетов ПАО «Аэрофлот»	20%	%	99,957
Процент занятости кресел	10%	%	82,4
Производительность труда	10%	млн ккм/чел.	4,739***

^{* При расчете не учитывается фактор стоимости топлива.
** В соответствии с протоколом № 1 от 27 февраля 2018 года межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития предусмотрена возможность выплаты премии по ИКПЭИД в полном объеме при отклонении фактического значения от планового не более чем на 10%.
*** Целевое значение сформировано на основании бюджета на 2019 год.
Примечание. Оценка исполнения КПЭ производится в соответствии с Положением о премировании руководителей и специалистов в ПАО «Аэрофлот». КПЭ рассчитаны по Группе «Аэрофлот», кроме КПЭ «Уровень безопасности полетов ПАО «Аэрофлот».}

По результатам работы за 2018 год большая часть КПЭ ДПР генерального директора ПАО «Аэрофлот» выполнены или перевыполнены, что обусловлено эффективной операционной деятельностью. На выполнение показателей оказывали негативное влияние неблагоприятные макроэкономические факторы и усиление потенциальных санкционных рисков.

Обновленная Стратегия развития Группы «Аэрофлот» до 2023 года предполагает значительный рост производственных показателей и развитие новых направлений деятельности, в частности создание нового хаба и региональных баз. С учетом данных задач, а также учитывая факт значительного роста и волатильности расходов на авиатопливо существующие обязательные финансово-экономические КПЭ – TSR и ROIC, ранее закрепленные в Долгосрочной программе развития Группы «Аэрофлот» и в системе мотивации генерального директора ПАО «Аэрофлот», в 2019 году применяться не будут.

В целях обеспечения соответствия системы мотивации менеджмента стратегическим приоритетам Группы «Аэрофлот» в краткосрочном периоде Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 7 февраля 2019 года (протокол № 12) утверждены следующие КПЭ генерального директора ПАО «Аэрофлот» на 2019 год.

Перечень и веса КПЭ генерального директора на 2019 год соответствуют специфике и стратегическим приоритетам Компании и согласованы со стороны Минтранса России, федерального органа исполнительной власти, курирующего ПАО «Аэрофлот».