Международный рынок пассажирских авиаперевозок

В 2017 году объем пассажирских перевозок в мире на регулярных рейсах вырос на 7,1%, до 4,1 млрд пассажиров. При этом рост пассажирооборота составил 7,5%. Процент занятости пассажирских кресел по мировой отрасли увеличился до 81,2% (в 2016 году – 80,3%).

Наиболее динамично в отчетном периоде развивались перевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе – рост пассажирооборота по сравнению с 2016 годом составил 10,0%. Второе место по темпам роста занимает рынок Европы, где пассажирооборот увеличился на 8,0%. Рост перевозок в регионах Латинской Америки и Африки составил 7,5 и 7,0% соответственно. Североамериканский рынок показал увеличение пассажирооборота на 4,0%.

Выручка отрасли, по данным IATA, составила 754 млрд долл. США, что на 6,3% больше, чем в 2016 году. Традиционно основную ее часть составляет выручка от пассажирских перевозок – 70,6%.

Как следствие роста пассажирооборота расходы отрасли выросли на 7,3% и составили 691 млрд долл. США. В течение года наблюдался рост стоимости нефти и, соответственно, авиакеросина. Цены на керосин в целом по миру вернулись на уровень 2015 года. Это стало одним из основных факторов, определивших снижение показателя рентабельности по EBIT на 0,9 п. п. по сравнению с предыдущим годом, до 8,3%. При этом сохраняется неравномерность в уровне прибыльности различных рынков: наиболее высокий показатель в Северной Америке – 13,2%, по Азиатскому региону показатель составил 8,5%, в Европе – 6,3%, в Латинской Америке – 5,7%, на Ближнем Востоке и в Африке – 0,6 и 0,5% соответственно.

Российский рынок пассажирских авиаперевозок

В 2017 году российский рынок пассажирских авиаперевозок продемонстрировал существенный рост. Общий объем российского рынка, включая перевозки иностранных авиакомпаний и международный трансфер, увеличился на 20,3% и составил 123,7 млн пассажиров. Пассажирооборот российских авиаперевозчиков составил 259,4 млрд пассажиро-километров, что на 20,3% больше, чем в 2016 году.

Основным драйвером роста в 2017 году стало возобновление роста российской экономики при укрепляющемся курсе рубля и растущей цене на нефть. Кроме того, сказался эффект низкой базы 2015–2016 годов после ухода с рынка авиакомпании «Трансаэро». Значительное влияние на развитие международных перевозок оказало возобновление чартерных перевозок в Турцию и общая реализация «отложенного спроса» на фоне улучшения макроэкономических показателей. В пиковые месяцы дополнительный рост был обеспечен «эффектом холодного лета» в европейской части России, оказавшим дополнительную поддержку как международным поездкам, так и путешествиям на курорты Юга России.

Восстановление туристических перевозок в Турцию, активная стимуляция российского рынка со стороны турецких авиационных властей и авиаперевозчиков обеспечили рост перевозок на международных направлениях на 31,7% по сравнению с 2016 годом (с учетом перевозок, выполняемых иностранными авиакомпаниями). Средняя занятость кресел на международных направлениях составила 85,2%, что на 2,5 п. п. выше показателя за 2016 год.

Существенный рост международных перевозок не привел к оттоку на внутреннем рынке. Сегмент внутренних перевозок сохранил положительную динамику: количество пассажиров увеличилось на 10,9% по сравнению с предыдущим годом и составило 62,6 млн человек. Пассажирооборот на внутренних направлениях составил 114,6 млрд пассажиро-километров, что на 10,0% больше, чем в 2016 году. Динамика обусловлена развитием внутреннего туризма за счет частичной переориентации потоков выездного туризма. Средняя занятость пассажирских кресел на внутренних направлениях в отчетном периоде составила 80,7%, что на 1,2 п. п. выше показателя за 2016 год.

Российский рынок авиаперевозок является высококонсолидированным – на долю четырех крупнейших игроков приходится 64,7% пассажирских перевозок. По итогам 2017 года доля Группы «Аэрофлот» составила 40,5% от общего объема перевозок на российском рынке, с учетом перевозок иностранных авиакомпаний (в 2016 году – 42,3%). Снижение рыночной доли по сравнению с предыдущим годом связано с активизацией чартерных перевозчиков на фоне возобновления полетов в Турцию, а также с увеличением емкостей иностранными перевозчиками. Группа «Аэрофлот» реализует стратегию выборочного роста, фокусируясь на наиболее стабильных рыночных сегментах.

Доля Группы «Аэрофлот» на «чистом» рынке¹ по итогам 2017 года составила 38,2%.

Ближайшими конкурентами Группы «Аэрофлот» являются Группа S7 (11,5%), «Уральские авиалинии» (6,5%), Группа «ЮТэйр» (6,2%). Доля прочих российских компаний и иностранных перевозчиков увеличилась по сравнению с 2016 годом наиболее значимым образом – на 2,2 п. п., до 20,2%, и на 1,2 п. п., до 15,1%, соответственно.

Доля Группы «Аэрофлот» на российском рынке по пассажиропотоку с учетом иностранных компаний

%

Доля Группы «Аэрофлот» на «чистом» рынке* по пассажиропотоку

%

^{* «Чистый» рынок – объем перевозок, учитывающий перевозки иностранных компаний, но исключающий транзитные перевозки МВЛ – МВЛ, не относящиеся к локальному рынку страны.}

Рынок грузовых авиаперевозок

Объем мирового рынка грузовых авиаперевозок в 2017 году, по данным IATA, составил 59,9 млн тонн, увеличившись на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. Грузооборот в мировой отрасли вырос на 9,3%. Выручка отрасли от грузовых перевозок увеличилась на 14,7% и составила 54,5 млрд долл. США.

Объем российского рынка грузовых авиаперевозок (с учетом иностранных авиакомпаний) в 2017 году вырос на 16,0% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,2 млн тонн. Наибольшая доля приходится на международные направления – 76,4%, где объем перевозок грузов увеличился на 19,5%, до 931,2 тыс. тонн. На внутренних направлениях показатель вырос на 6,1%, до 288,1 тыс. тонн.

По итогам года лидерство по объему грузовых авиаперевозок на российском рынке сохраняет группа компаний «Волга-Днепр» (49,5%). Группа «Аэрофлот» заняла второе место с долей 22,4%. На долю четырех крупнейших игроков приходится 78,2% от общего объема перевезенных грузов.

^{1 «Чистый» рынок – объем перевозок, учитывающий перевозки иностранных компаний, но исключающий транзитные перевозки МВЛ – МВЛ, не относящиеся к локальному рынку страны. Определение «чистого» рынка является более корректным отображением рыночной доли в связи с тем, что пассажиры, следующие между пунктами Европы и Азии с пересадкой в Москве, не имеют отношения к российскому рынку. Привлечение данных пассажиров несет положительный экономический эффект не только для Компании, но и для российской экономики в целом.}